案件タイムライン構想
個別チャット脱却の全体像 ── 営業さんのやり方は変えず、バックオフィス側で「案件に束ねる」
ひとことで言うと：個別チャット（DM）を「廃止」するのではなく「分解」する。 案件のやり取りは “案件レコード” に束ねる／緊急・雑談は別の受け皿に。営業さんは Forms と Teams通知のまま＝新しいアプリは覚えない。
この構想が解決する3つのこと
はたさんの「可視化・引き継ぎ」と、ぷろごんの「通知疲弊させたくない」を両立させる
管理者に全部見える
やり取りが案件レコードに残るので、はたさんは全案件の往復・「ボール待ち」状態を一覧で把握できる。DMのように個人に埋もれない。
引き継ぎできる
案件を開けば、お伺い〜回答〜完了まで全文脈がそろう。担当が休んでも、別のメンバーがそのまま引き継げる＝属人化しない。
通知疲弊しない
通知が飛ぶのは “当事者だけ”（その営業さん＋担当者）。9人グループへの一斉ブラストにならない。横の営業さんにも見えない。
全体像は「2階建て」
視点を切り替えて見てみて。各ブロックはクリックすると詳細が出るよ
🧑💼 営業さんから見える世界 （150名超 / 既に毎日使うツールだけ）
🛠️ バックオフィスから見える世界 （9名 / ここは Power Apps も使える）
1件の依頼を、最初から最後まで追ってみる
ダミー案件 REQ-2041「請求先の登録依頼」で、実際の流れを体感（左＝営業さん側 / 右＝BO・データ側）
営業さんが依頼を出す
ステータス：未着手「案件タイムライン」を拡大すると
テキストで積もるから、検索できる・誰がいつ何を言ったか追える。ファイルは Vault と納品フォルダに分ける
🔐 証跡 Vault
vault / REQ-2041 /顧客情報を含む作業ファイル・スクショの保管庫。チャットに撒かず、ここに集約する。
🚫 営業さんは閲覧・書き込み不可→ アクセス権・保持ラベル・監査ログが効く。チャット添付より安全。
📤 納品フォルダ
delivery / REQ-2041 /営業さんに渡す成果物だけを置く場所。
👁️ 営業さんは読み取り専用で閲覧可🔗 つながり
案件レコードの「証跡フォルダ」リンクから、ワンクリックで Vault へ。テキストの往復＝タイムライン、ファイル＝Vault/納品フォルダ、と役割を分けている。
グループチャット乱立 vs 案件タイムライン
同じ「属人化脱却」でも、束ね方でこれだけ変わる
朝礼で出た懸念への、先回りの答え
合議で必ず聞かれること。提案書の「想定問答」のたたき台にもなる
Q.横の営業さんに「こんな依頼してる」と見られない？
A.見えるのは BOチームと依頼した営業さんだけ。案件で束ねるので、部署スレッドのように横の営業さん・専属アシスタントの目には触れません。DMの“見られない安心”はそのまま引き継ぎます。
Q.顧客情報を含むファイルは個別チャットの方が安全では？
A.実は逆で、チャット添付こそ管理が効きません（破壊・リンク切れ・退職者に残存・検索不能）。顧客情報は証跡 Vault に置く方が、アクセス権・保持・監査が効いて安全です。
Q.営業さんの習熟コストが高いのでは？
A.営業さんがやるのは Forms送信 と Teams通知の受信 と 回答フォーム だけ。新しいアプリは開きません。Power Apps を触るのはBO9人だけです。
Q.また周知のやり方を変えて、営業さんを振り回さない？
A.営業さんの入口は変えません。グループチャットは「緊急・周知・雑談」用に残し、案件の依頼・完了報告は今まで通り。変わるのはBO側の“記録の仕方”だけです。